CRM
Инструкция по работе в CRM
Разделы шаблона
Этот шаблон описывает полный цикл работы со сделкой в CRM — от первого контакта до закрытия. Подходит для amoCRM, Битрикс24, Salesforce и большинства других CRM-систем.
Запишите каждый шаг в вашей конкретной CRM с реальными данными — скриншоты ваших воронок и полей сделают инструкцию несравнимо полезнее.
После записи адаптируйте AI-описания под стандарты вашего отдела продаж.
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как будет выглядеть готовая инструкция в Demiqo
Шаг 1 из 7
Создайте нового лида из входящей заявки
Уже использовали 634 раз
Шаги шаблона 7
1
Создайте нового лида из входящей заявки
2
Квалифицируйте лида: заполните ключевые поля
3
Переведите квалифицированного лида в сделку
4
Поставьте задачи по следующим шагам
5
Двигайте сделку по воронке продаж
6
Зафиксируйте результат переговоров
7
Закройте сделку (победа или проигрыш) с комментарием
Как использовать этот шаблон
1
Зарегистрируйтесь в Demiqo
Установите расширение Chrome и войдите в аккаунт — это займёт 1 минуту
2
Запустите запись по шаблону
Откройте нужную систему, нажмите «Запись» и пройдите 7 шагов шаблона
3
Поделитесь готовой инструкцией
AI сгенерирует описания — отредактируйте и опубликуйте. Или экспортируйте в PDF
5 гайдов навсегда · Без карты